天域半导体（2658）香港公开发售超额认购60.63倍 引入两家基石投资者 拟于12月5日上市

广东天域半导体股份有限公司（股份代号：2658，简称“天域半导体”）今日公布全球发售结果。公司本次全球发售30,070,500股H股，最终发行价定为每股58.00港元。其中，香港公开发售部分获得60.63倍超额认购，国际配售部分超额认购2.47倍，最终未触发回拨机制，香港公开发售及国际配售分别占比10%和90%。本次发行引入两家基石投资者，合计认购2,784,850股，占全球发售股份总数的9.26%。公司股票预计于2025年12月5日在香港联交所开始买卖。

根据公告，天域半导体本次全球发售的30,070,500股H股中，香港公开发售股份数为3,007,050股，国际配售股份数为27,063,450股，超额配售权未获行使。按每股58.00港元的发行价计算，本次全球发售所得款项总额约为17.44亿港元，扣除发行费用后，净募资约16.73亿港元。

认购情况显示，香港公开发售部分有效申请人数为45,511人，成功申请15,389人，认购倍数达60.63倍；国际配售部分吸引57名承配人，认购倍数2.47倍。由于公开发售超额认购未达到触发回拨机制的条件，香港公开发售及国际配售最终股份分配比例维持初始设定的10%和90%。

基石投资者方面，公告显示本次发行共引入两家基石投资者。其中，广东原始森林私募证券投资管理有限公司及广发全球资本有限公司合计认购2,272,800股，Glory Ocean Innovation Limited认购512,050股，上述基石投资者累计认购2,784,850股，按发行价计算总投资额约1.61亿港元，占全球发售股份总数的9.26%。

本次发行的独家保荐人为中信里昂证券有限公司，中信证券、中金公司、招银国际等机构担任联席全球协调人及联席账簿管理人。

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责任编辑：小浪快报