万亿美元市场在望！AI繁荣持续验证 港股半导体板块再度走强

财联社12月4日讯（编辑 冯轶）随着AI繁荣带来的高景气度被持续验证，今日港股半导体板块再度集体走高。

截至发稿，英诺赛科(02577.HK)、宏观半导体(01347.HK)均涨超4%，中芯国际(00981.HK)等多家公司跟涨幅度也在2%以上。

消息面上，世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布了2025年秋季展望，将对2025全球半导体市场规模的估计上调约450亿美元至7720亿美元，同比增幅扩大至22%。该机构进一步预测，2026年的半导体市场规模将来到9750亿美元，实现25+%同比增长，逼近1万亿美元大关。

国金证券指出，当前全球半导体步入强劲复苏周期，设备市场维持高景气，产业整体已结束去库。随着行业供需关系改善，在AI算力与先进制程扩产的驱动下。国内作为全球最大单一市场，国产化加速及结构性扩产持续，有望迎来确定性改善。

更为值得关注的是，据中国贸易报，12月3日，中国贸促会会长任鸿斌率中国企业家代表团出席美国半导体行业协会及会员企业座谈会，与美国半导体行业协会总裁兼首席执行官诺伊弗就推动中美半导体领域合作、深化多边领域合作、维护全球产业链供应链稳定畅通等议题深入交流。

其中，包括高通公司、格芯公司、安森美半导体公司、诺基亚公司、新思科技公司、艾默生公司等多家全球半导体产业链的知名公司均参加了座谈。

上述消息不仅对全球半导体供应链稳定有着积极意义，在由AI需求驱动的周期上行阶段，也或引发市场对更多潜在合作的预期。

尤其是，近期谷歌、亚马逊等海外科技巨头纷纷推出自研AI芯片，有望成为打破英伟达在业内垄断地位的突破口，也为半导体行业注入了新看点。

此前，大摩亚洲半导体团队将谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块，上调幅度达67%。亚马逊云部门本周公布的最新人工智能芯片Trainium3也是直指英伟达核心GPU产品，据称能够以更低成本、更高效率为人工智能模型背后的密集计算提供算力支持。

综合来看，由AI支撑的半导体长期发展逻辑并未改变，在全球AI需求爆炸式增长、先进技术以及国内自主可控加速的多重驱动下，板块热度也或持续提升。

（财联社 冯轶 ）